软件和信息技术服务产业变革持续深化加速步入质变期

1、行业产业链发展情况

软件行业上游为硬件设备、平台软件、中(zhōng)间件、开发工友腦具以及云计算服务提供商。其中(zhōng)硬件提供商主要包括 IBM、農現H3C、DELL、EMC、华为、联想、浪潮等国内外(wài)厂商；國舞平台软件、中(zhōng)间件、开发工具提供商主要包括 IBM東輛、Microsoft、Oracle、东方通、金蝶、人大金仓等企业；云计算服务提視舊供商主要包括亚马逊、微(wēi)软、阿里巴巴、腾讯、华为。上游产刀熱业发展成熟，产品质量和价格稳定，不(bù)存在供货渠道(dào)单一、产品寡不場头垄断的情况。

为保证系统交付最终用户的可靠、稳定运行，软件与操作(zuò)系统、中(z日志hōng)间件、硬件平台、云服务平台等支撑环境应保持较高(gā小長o)的集成性、融合性。软件行业与上游行业体现出一定的关联性，主要体现電草在：软件系统的开发和应用搭建建立在上游硬件平台、操作(zuò)系统、中(z機長hōng)间件和开发工具等支撑环境；软件产品交付下游最终行业用户进入应見地用环节，也需要这些上游软硬件提供商提供支撑与后续服务；软件的技术升级和变化，時也也依赖上游软硬件产品的技术支持。

软件行业下游是国民经济多(duō)个行业以及政府部门、公用事(sh弟她ì)业单位等。下游金融、政府、卫生、文化、科技、制造、能源、交通、行船教育等行业是国民经济中(zhōng)的支柱性产业，这些行业信息化需求增长計少将可以为行业应用软件提供广阔的市場(chǎng)空(kōng)间。本行业与下購舞游行业体现出紧密的关联性，这直接体现在下游信息化建设對(duì)本行业产品從身的需求上，下游行业信息化建设的推进速度和推进力度以及各行各业的不(b站內ù)同需求，决定了行业应用软件行业的市場(chǎng)规模、产品形自水态、市場(chǎng)竞争态势等。

2、行业的发展情况

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社會(huì)发展全局的基础音弟性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高(gāo)、应用领域广、渗對兵透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分(fēn)等特点，對(duì紙知)经济社會(huì)发展具有重要的支撑和引领作(zuò)用。

“十三五”期间，我国软件和信息技术服务业取得了巨大成就(jiù)，行业规模林船效益快速增长，产业结构持续优化，新兴平台软件、行业应用软件、嵌入式自電软件快速发展，基础软件和工业软件产品收入持续增长，产业结构进一綠少步优化。创新体系更加完善，创新成果不(bù)断涌现，软件和信知謝息技术服务业创新体系基本建立，推动新技术、新产品、新模式、新业态快速報也发展，促进生活方式、生产方式、社會(huì)治理(lǐ)加速变西分革，操作(zuò)系统、数据库、中(zhōng)间件、办公软件等基作議础软件实现突破，取得一系列标志性成果。

根据工信部发布的2023年1—10月份软件业经济运行情况显示拿長，1—10月份，我国软件业务收入98191亿元，同比增长13.7她愛%。信息技术服务收入64955亿元，同比增长14.9%，在全行业收入中(zh湖紙ōng)占比为66.2%。其中(zhōng)，云计算、大数据服务共实现收入紅冷9927亿元，同比增长14.8%，占信息技术服务收入的比重为15.3%；集成电生拍路设计收入2484亿元，同比增长5.8%；电子商务平台技术服這快务收入9024亿元，同比增长9%。信息安全产品和服务收入163你唱0亿元，同比增长10.8%。嵌入式系统软件收入8428亿元，同比水著增长11.4%。

工信部发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》指出，围绕高(gāo)個會质量发展主题，聚焦产业基础高(gāo)级化、产业链现代化，提出“四新”发展妹件目标。到 2025 年：

软件和信息技术服务业作(zuò)为推动我国新一轮科技革命和产业变革的关刀內键力量之一，在政策推动下将表现出强劲的发展态势。

3、行业竞争格局

软件行业产业链自身可按其产品层级分(fēn)为系统软件领域、支撑软件领域以麗信及应用软件领域。软件行业为典型的技术与知识密集型产业，经过多(duō)年的件自发展业已形成成熟、完整的产业链，我国软件行业竞争结构主要体现为以年錯下方面：

（1）我国软件业在应用软件领域竞争能力较强

目前系统软件、支撑软件领域已被以微(wēi)软、甲骨文等公司为首的少数国要好际软件业巨头所垄断，同时也控制了软件业界标准。我国软件业因起步相(xiàn多匠g)對(duì)较晚，除部分(fēn)基于开源技术的国产系统及支撑软件在小范围飛行内得到应用外(wài)，我国软件业在系统软件、支撑软件领域处靜人于相(xiàng)對(duì)弱势地位。

应用软件领域产品一般直接面對(duì)实际客户的应用場(chǎ白們ng)景，具有多(duō)样性的特征。對(duì)于差异化的产計知品，国内软件企业从用户渠道(dào)获取、需求理(lǐ)解、到子服务能力等方面与国外(wài)厂商相(xiàng)比均有一定的优势。国内软算志件企业是以应用类软件开发应用为主，在解决用户需求方面具备更强和聽的竞争能力。国内行业应用软件企业熟悉本土客户的行业特点和应用需求紙樂，并拥有良好的渠道(dào)资源，能够更为有效地满足本土客户多(duō)样東作、灵活的信息化应用需求。国内行业应用软件企业在国内市場(ch了公ǎng)的需求基础上进行软件研发与技术服务，形成的软件产品与国外(wài)行鄉弟业应用软件相(xiàng)比具有定制化能力强、灵活性强等天然优势。此外(wài街為)，受益于国内行业应用软件行业的迅猛发展，我国行业应用软件企业通友煙过技术升级与经验积累不(bù)断促进产品质量与服务水准的快速提升。

（2）软件企业规模化趋势进一步显现

经过行业多(duō)年的发展，一批具有技术实力和产品特色的企业实力不(b那行ù)断增强，规模不(bù)断增长，逐渐取得并扩大了行业领先地位。根据工信部店爸发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，2020 年规模以上企业超見師 4 万家(jiā)，从业人数达 704.7 万人。百强企业收入占全黑兒行业比重超过 25%，较 2015 年提升 5 个百分(fēn)点，研发投入占舊理全行业比重达 27.9%，收入超千亿的企业达 10 家(jiā區窗)，比 2015 年增加 7 家(jiā)，2 家(jiā)企业跻身全相用球企业市值前十强，中(zhōng)小型企业国内上市步伐加快。5G、和現云计算、文创软件、平台软件等领域形成一批国际知名的企业和品牌。

（3）软件行业的集中(zhōng)度不(bù)断提升

我国软件行业发展时间尚短，目前行业内多(duō)数企业在基础務還软件开发方面能力有限，仍需要长时间的研发投入和积累，而近年来的快速发相得展主要侧重于应用型软件的开发与服务，包含不(bù)同特性子产一快业，區(qū)域属性和行业属性强，定制化程度高(gāo)，使得行业内企业数低分量众多(duō)且分(fēn)散，近年来数量仍在不(bù)断增加。在低集中(電醫zhōng)度的行业格局下，随着软件行业内部竞争日趋激烈，从 20現術13 年起我国软件行业的兼并收购开始不(bù)断增加，行业集中身場(zhōng)度有望逐渐提升。从长期看，行业内真正拥有核心技术、基月一础软件研发能力强且能够持续进行研发投入的行业龙头以及各细分(fēn)市場(c新來hǎng)领先企业有望受益于行业集中(zhōng)度的不(bù)断提升而逐男聽步增强自身竞争力。

4、行业主要趋势

（1）数字产业化持续引领软件和信息技术服务业发展

数字经济迅速发展将拉近数字服务与各行业企业和消费者的距离，可以预期，未来從靜全球数字经济规模将大幅增加，云服务、物联网、人工智能、大数据、區(qū)块链等弟物数字服务将加速发展。以 5G 为代表的新的信息技术基础设施建设，将在全国乃至個個全球加速布局和不(bù)断加大投资。数字产业化趋势将进一步深飛我化软件和信息技术服务业的变革，加速高(gāo)端制造业和实体经济的服务化在計趋势，推进信息技术服务新技术、新业态、新模式、新产业链的形成購新。

（2）软件和信息技术服务加快向垂直行业渗透，企业数字化转型进雨物程加快

随着我国经济发展模式的演进与转变，以传统产业转型升级为背景，大看舊量垂直行业将會(huì)重新寻找自身的创新驱动力，数字化转型聽鐵需求将迎来爆发式增长。国家(jiā)各部委也积极推进数字化转型，如我国发睡愛布的《2023 年数字乡村发展工作(zuò)要点》《数字中(zhōng)国建设明雪整体布局规划》《关于促进数据安全产业发展的指导意见》《工业互联网平台白皮书（2男錢019年）》《关于支持建设新一代人工智能示范应用場(chǎng)景友司的通知》《关于加快場(chǎng)景创新以人工智能高(gāo)水平应用雪算促进经济高(gāo)质量发展的指导意见》《“十四五”数字经济发展得我规划》《数字农业农村发展规划（2019—2025 年）》《数字村計交通发展规划纲要》等。软件与信息技术服务厂商凭借對(duì)新兴技术的把握又視、理(lǐ)解及服务经验，围绕新一代信息技术在具体場(chǎng)景应用进行研相女发和实施，能够促进数字经济和实体经济深度融合，提升产业链、供应链男跳现代化水平，推动传统产业高(gāo)端化、智能化、绿色化，以及服線亮务型制造发展，加快企业数字化转型进程。

（3）信息技术服务赋能客户，逐步形成合作(zuò)伙伴生态

随着新一代信息技术日益普及，软件与信息技术服务商通过新技术应用，升级原有服放水务内容，提升服务能力，与客户的合作(zuò)将不(bù)局限于答和成本控制，而是共同创造新价值，形成伙伴式的合作(zuò)模式。特别是信術對息技术外(wài)包服务，将在行业整体技术水平提高(gāo)中(和明zhōng)逐步提高(gāo)服务附加值，在用户追求更完善的人的产品和服务、市場(chǎng)竞争更加激烈的环境下，服务内涵变“被动服务”上錯为“主动服务”模式，主动挖掘跟踪客户需求并提供与之匹配的服务，实现來窗从单一交付实施到整体方案服务的技术赋能提升。

（4）产业变革持续深化加速步入质变期

软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期討化，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。大数据、移动互联网、物愛一联网等快速发展和融合创新，先进计算、高(gāo)端存储、人工智到海能、虚拟现实、神经科学等新技术加速突破和应用，进一步重塑软件資來的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式，新技术、新产品、亮業新模式、新业态日益成熟，加速步入质变期。开源、众包等群智化研发信又模式成为技术创新的主流方向，产业竞争由单一技术、单一产品、单一模式玩這加快向多(duō)技术、集成化、融合化、平台系统、生态系统的竞黃上争转变，生态体系竞争成为产业发展制高(gāo)点。软件企业依托移动互联、大空亮数据等技术平台，强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，加速业务重构體笑、流程优化和服务提升，实现转型发展。

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